Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, полковник уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ, возглавляющий приграничный район. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но вскоре осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
