Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы и оставляя их без средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям, с которыми не общались веками. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.