Давным-давно, когда миром правили боги и чудовища, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делили между собой земли. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война забрала их родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву никогда не расставаться. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй, где она постигала тайны магии.
Спустя века Сяояо, теперь простая знахарка Сяолю, тихо живёт в городке Циншуй, помогая страждущим. Её мечта — покой, но всё меняется в день, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). С этой встречи начинается череда неожиданных событий, где каждый шаг грозит бедой. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части вдохновили создателей сериала «Обещание» (2017).
