Сеню Смычка знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта о консерватории в Петербурге казалась ясной дорогой — годы упорных репетиций, выступлений, возможно, славы. Однако жизнь внесла свои коррективы. На вокзале кто-то подсунул ему пакет с наркотиками, а потом шантажом втянул в опасную игру.
Вчерашний мечтатель быстро осознал: криминал открывает двери к деньгам, влиянию, мнимой свободе. Новые знакомые, быстрые заработки, иллюзия уверенности — всё это манило. Но чем дальше, тем сильнее его грыз вопрос: а что останется от его таланта? Не променял ли он будущее великого музыканта на мимолетные соблазны?
